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表單，是公司運作的重要機制，
xms+ 支援簡易且實用的表單簽核功能，提供從設計表單、申請、簽核的完整流程，可以滿足 80% 需求。

以一般公司的「公務車申請」為例，
主要流程如下：
  1. 設計表單 (欄位、簽核流程)
  2. 填寫申請表
  3. 簽核
    1. 直屬主管審核 (確認工作職責是否需使用)
    2. 管理單位審核 (確認當天有公務車)
  4. 查詢進度與狀態

以下是上述流程在 xms+ 系統的操作步驟。
重點

  1. 建立表單
  2. 1.
    新增表單
    點「使用者」下拉選單的「表單簽核」，
    從側欄進入「表單管理」，點擊「新增表單」即可建立。

    權限：
    系統管理者 or 表單管理者的帳號。
  3. 2.
    基本設定
    填寫表單名稱、說明、注意事項 ... 等，
    部分設定說明如下：
    • 抽單
      可以讓申請者在送出申請後，在系統上取消申請。

    • 適用對象
      指定誰可以填寫表單 (從「適用對象管理」所建立的對象中選擇)

    • 承辦人
      可以指定成為流程中的節點簽核者 (表單承辦人)

    • email 通知
      可以設定表單送出後通知第一位簽核者，每個節點也可以再設定是否通知



  4. 設計表單欄位
  5. 3.
    進入表單設計頁面
    進入表單，點「工具」下拉選單的「設計表單欄位」 (圖1) 進入設計欄位的頁面。
  6. 4.
    設計表單欄位
    透過新增「表單區塊」或「欄位」來設計表單的內容。
  7. 5.
    新增表單區塊
    如果表單要填寫的欄位很多，
    就可以透過「區塊」進行分類。

    例如：
    申請人資訊、用途等
  8. 6.
    新增欄位
    收集使用者需要填寫的資料。

    例如，申請公務車就會需要設計以下欄位：
    1. 申請人 (使用系統的欄位，就會自動帶出填寫人的姓名)
    2. 文字方塊 (職稱、聯絡方式)
    3. 日期 (申請日期)
    4. 按鈕選項 (用車地點)
    5. 文字輸入框 (用車事由)


  9. 設計簽核流程
  10. 7.
    進入設計頁面
    完成表單欄位設計後，
    請從「工具」下拉選單的 「設計簽核流程」進入設計簽核流程的頁面。

    簽核流程，主要由「節點」以及接下來要怎麼「跑流程」兩部分
    1. 節點：要做什麼事情，指定負責簽核的人
    2. 條件邏輯：例如設定的邏輯決定接下來的流程
  11. 8.
    新增簽核節點：直屬主管
    表單填寫後，需要直屬主管審核。
    點擊「新增節點 / 一般簽核節點」，並且選擇「簽核者：申請人單位主管」。
  12. 9.
    新增簽核節點：管理單位
    直屬主管簽核通過後，需要經過車輛管理單位確認。

    在「申請人單位主管」的節點，點擊「新增節點 / 一般簽核節點」，
    「簽核者」選擇「車輛管理者」。


    Q. 找不到簽核者怎麼辦？
    若在「簽核者」下拉選單中找不到相關角色，請先設定該角色對應的簽核人員。
    操作步驟，請參考：「操作教學 (3) ~ 設定簽核角色」


    補充說明：
    若您的流程需要更進階的設計 (例如，條件式簽核、多層主管簽核等)，


  13. 申請 & 簽核
  14. 10.
    同仁填寫申請表單
    點「使用者」下拉選單的「表單簽核」，
    進入後點擊「表單名稱」即可填寫。
  15. 11.
    簽核
    進入「使用者選單 / 待處理」，點擊「簽核」，填寫簽核結果及意見。


  16. 查詢申請紀錄
  17. 12.
    申請人查詢
    在「簽核作業」從側欄的「進度查詢 (我送出的申請)」，
    可以查詢自已送出的申請進度。
  18. 13.
    管理者查詢申請進度
    表單承辦人 or 管理者，進入表單頁面，
    點擊「 ... 工具 / 申請表單進度查詢」，即可查看所有申請紀錄的進度。


  19. 補充
  20. 14.
    操作教學 (1) ~ 新增節點
    新增節點時，可以選擇不同類型的節點，說明如下﹔
    1. 一般簽核節點：透過「簽核角色」選擇簽核者。
    2. 逐層主管簽核節點：簽核者是申請人的每層單位主管。
    3. 條件節點：依據條件設定，判斷要走哪個流程。

    條件節點類型設定說明：
    1. 數字範圍
      可選擇表單內的數字欄位，並設定範圍，例如 10,001<=總費用<=20,000。

    2. 選項
      可選擇表單內的「下拉選單、單選」這兩種欄位類型，例如當選擇「受訓地點：國內 or 國外」時，就可以依據選擇跳到不同的節點 (路徑)。

    3. 層級主管
      主要用於不同層級的主管要跑不同的簽核流程，例如處級主管申請時，需要簽至中心級主管。
  21. 15.
    操作教學 (2) ~ 設定條件節點
    以文件「外訓申請 (設計表單、簽核流程) 的路徑 #2」為例，我們需要設定
    數字：總費用 10,001 ~ 20,000 or 時數 11 ~ 24
    動作：滿足：下一步；
               不滿足：選擇路徑 #3

    操作步驟如下 (點擊「工具 / 條件設定」)：
    1. 新增條件
      這裡要新增兩個條件，總費用和時數，例如：新增「總費用」時 (圖1)，
      表單欄位選擇「總費用」，條件選「區間」並填入下限 10,001 和上限 20,000。

    2. 動作設定
      設定滿足條件後的行為 (圖2)，符合條件選擇「下一步」，不符合條件選擇「路徑 #3 的一般簽核節點」。

    圖1:
    454d04cb861dab4534fb16f110c99224.png

    圖2:
    c248f68cca884e669b064d7fd32cee81.png
  22. 16.
    操作教學 (3) ~ 設定簽核角色
    進入「表單 / 表單管理 / 簽核角色關係管理」設定，說明如下：
    1. 系統簽核角色
      是系統預先定義好，可以設定 HR 主管或 HR 經辦人的帳號。

    2. 自行定義簽核角色
      點擊「新增」，可以設定「個人」或是「各單位」的哪個帳號可以簽核。
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    資料夾名稱
    快速入門 ~ 10 倍速教育訓練
    上傳者
    鍾玉芳
    單位
    台灣數位員工
    建立
    2025-07-11 06:31:03
    最近修訂
    2025-07-11 10:05:27
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